却说行者拜别老君，即与三藏而行。三人登途，行将半月，有一高山，山上有朵红云，结聚一团火气。行者一见，忙搊师父下马。那妖在云中望见，说：“此僧人能识妖气，莫若善计图他。”遂变一童子，吊在路傍，高叫：“师父救命！”三藏一看，见是个孩童，就叫八戒取他下来。行者止之不听。那妖下树，诉出千般苦楚：“家住松涧坡红家，强人将我父母杀死，把我吊在此间。今得师父救我，奈我被强人打伤，不能行走。”三藏就令行者驮起怪物。行者道：“你欲害我师父，瞒我不晓也。”那妖知行者识破机关，将身一纵，重有千斤。行者因他变重，把他掼（原作“惯”）将下来。怪物脱去元神，死一假尸，呼起一阵风，把三藏摄去。
三人遍寻不见，关通土地，细问妖怪。众神答曰：“此处叫做枯松涧，涧边有一座洞，叫做火云洞，洞有一魔王，是牛魔王的儿子，叫做红孩儿。他有三昧真火，甚是利害。”行者听讫，分付沙僧看守行李，与八戒进洞去寻。
那小妖忙报知魔王，那魔王挺枪杀出，与行者战经数合。魔王走转，把鼻子一捶，口中喷出火来，一时烈火齐起。行者虽然避得火，恰是怕烟，二人只得逃转。沙僧曰：“二位哥哥（原作“歌歌”）战时，小弟看得分明，只是多了那火。大哥（原作“歌”）莫若借些水兵，尅倒他火，必能取胜。”行者依言，即便往东海借得水兵，又杀进洞去。两下大战，那妖又放出火来，水兵涌波倾浪，不能灭他真火。
行者收兵，令八戒去请观音菩萨。魔王在洞口望见八戒，知是去请观音，遂变个假的等候。八戒不识真假，遂跪于座前，被他把索子捆了，吊转本洞。行者自己径至落伽山，拜见菩萨，细陈其事。菩萨闻言，差木叉到李天王（原作“达”）库内，借三十六把天罡刀，叫行者拿着净瓶，来到魔王洞口。叫行者引战。菩萨把净瓶化作一海，三十六把刀化作莲花，菩萨坐于花上。那妖与行者交战，行者诈败菩萨背后，那妖赶来，把菩萨一刺，菩萨步入云端。
妖怪见他走了，就在莲花内坐着。菩萨解去莲花，现出刀尖，妖怪当痛不过，情愿摩顶受戒。菩萨遂与他剃了头发，医好刀口。
妖物反说菩萨是个掩样法术，又轮枪要刺。菩萨取出一个金箍一抛，遂变做五个，套在怪物身上，头戴一个，四肢四个，念动咒语，紧得怪物地上乱滚。菩萨见他心恶，把杨柳蘸一点甘露洒去，把怪物两手合拢。那怪不得手开，方才纳头下拜。菩萨带童子回落伽山。行者进洞，救出师父与八戒。
四众又行一月，忽见一道黑水滔天。只见那傍有一小舟，沙僧高叫：“稍子渡我。”那稍子是个水妖，遂把小舟（原作“妖”）棹（原作“掉”）近前来。八戒曰：“我保师父过去。”其舟渡至半河，水怪放起狂风，把小船沉了。行者云中看见水怪害师父，急令沙僧去寻。沙僧寻至水怪门边，见上写“衡阳峪水神府”。又听得分付蒸熟唐僧，去请二舅爷来上寿。沙僧大怒，掣棒打进。水怪急拿钢鞭相敌。沙僧佯走，引他上岸。水怪不赶，只着人去请二舅爷。
沙僧只得上岸，说与行者知。二人正在猜疑舅爷是何人，忽见黑河水神来拜大圣，口称“求救”。行者问：“你是何神？”水神道：“小神是衡阳峪。因客岁五月，西海来一水怪，甚是无状，占夺我水府，伤害我水族，望大圣救我一救！”行者道：“那妖要请甚么舅爷，不知是何人？”水神道；“西海龙王是他母舅。”行者听言，叱（原作“叫”）退水神，就驾着觔斗往西海。撞见一只黑鱼精，捧着一请帖，被行者打死，拿了帖径入龙宫。那龙王慌忙接入。行者道：“敖顺，你知罪么？”龙王道：“小龙没甚罪。”行者道：“你纵外甥捉我师父，还说没罪。”龙王大惊，跪告曰：“那厮是舍妹（原作“谋”）第九个儿子，因妹夫行雨犯罪，被魏征斩了。舍妹无处栖身，是小龙带他到此，其余八个尽皆良善，各镇一方，惟有这鼍龙作恶无端，有犯大圣。望赦小龙之罪，即令小儿去拿他问罪。”行者道：“这也不干（原作“管”）你事，权且饶你，可急去剿除此贼，救我师弟。”
敖顺即差太子摩昂，同行者带水兵去捉。来至黑河，那鼍龙见表兄带水兵来洞，必非好意，就提钢（原作“刚”）鞭来战，被摩昂捉倒，绑见大圣。行者救了唐僧、八戒，唤摩昂“带此妖回，见父问罪，我不究他。”摩昂领水兵拜别而去。那黑水河神得坐本洞，深感大圣之恩，就将上游挡住，放干下水，引唐僧师徒行过西岸。不知向后如何，且听下回分解。
鼍龙英雄今日毕，水神自此镇黑波。
禅僧有救朝西域，彻地无波过此河。