海外自西南陬至西北陬者。
灭蒙鸟在结匈国北，为鸟青，赤尾。
大运山高三百仞，在灭蒙鸟北。
大乐之野，夏后启于此舞九代，乘两龙，云盖三层。左手操翳，右手操环，佩玉璜。在大运山北。
三身国在夏后启北，一首而三身。
一臂国在其北，一臂一目一鼻孔。有黄马，虎文，一目而一手。
奇肱之国在其北，其人一臂三目，有阴有阳，乘文马。有鸟焉，两头，赤黄色，在其旁。
形天与帝(至此)争神，帝断其首，葬之常羊之山，乃以乳为目，以脐为口，操干威以舞。
女祭、女戚在其北，居两水间。戚操鱼[鱼旦]，祭操俎。[次/鸟]鸟、[詹鸟]鸟，其色青黄，所经国亡。在女祭北。[次/鸟]鸟人面。居山上。一曰维鸟，青鸟黄鸟所集。
丈夫国在维鸟北，其为人衣冠带剑。女丑之尸生而十日炙杀之。在丈夫北，以右手鄣其面。十日居上，女丑居山之上。
巫咸国在女丑北，右手操青蛇，左手操赤蛇，在登葆山，群巫所从上下也，并封在巫咸东，其状如彘，前后皆有首，黑。
女子国在巫咸北，两女子居，水周之。一曰居一门中。 轩辕之国在(此)穷山之际，其不寿者八百岁。在女子国北。人面蛇身，尾交首上。
穷山在其北，不敢西射，畏轩辕之丘。在轩辕国北。其丘方，四蛇相绕。 (此)诸(夭)(沃)之野，鸾鸟自歌，凤鸟自舞。凤皇卵，民食之；甘露，民饮之，所欲自从也。百兽相与群居。在四蛇北。其人两手操卵食之，两鸟居前导之。
龙鱼陵居在其北，状如貍。一曰鰕。即有神圣乘此以行九野。一曰鳖鱼在(夭)(沃)野北，其为鱼也如鲤。
白民之国在龙鱼北，白身被发。有乘黄，其状如狐，其背上有角，乘之寿二千岁。
肃慎之国在白民北，有树名曰雄常。(先入伐帝，于此取之。)(圣人代立，于此取衣)。
长股之国在雄常北，被发。一曰长脚。
西方蓐收，左耳有蛇，乘两龙。